KPIダッシュボード
当日・当月の架電数、接続率、商談化、再架電漏れ、担当者別KPIを表示。マスターは全体、リーダーはチーム、担当者は自分のみ。
Implementation Detail
詳細設計
画面仕様、架電キュー状態遷移、次の架電先選定、KPI算出、Googleスプレッドシート連携、Zoom Phone連携、AI要約まで、実装に必要な判断をまとめます。
画面仕様
リスト取り込み
GoogleスプレッドシートID、シート名、列マッピング、取り込み前プレビュー、重複確認、CRM登録、書き戻しを行う。
架電モード
次の1件だけを表示し、ワンクリック架電、結果入力、次回架電日時、保存して次へを中心にする。
リード詳細
通話履歴、メモ、文字起こし、AI要約、次アクションを管理。担当者には原則詳細一覧を見せない。
架電キュー状態遷移
queued
取得
in_progress
結果保存
done
| 状態 | 意味 | 次の遷移 |
|---|---|---|
| queued | 架電待ち | in_progress / skipped / held |
| in_progress | 担当者が表示中または架電中 | done / held / queued |
| done | 結果保存済み | 完了 |
| skipped | 今回スキップ | queuedへ戻すか保留 |
| held | 保留 | リーダー確認後にqueuedへ戻す |
次の架電先ロジック
- 自分に割り当てられている
- 架電タスクが待機中
- 期限が今日以前、または期限未設定
- リードステータスが未架電または再架電
- 優先度が高い
- 再架電期限が近い
- 架電回数が少ない
- 最終架電日時が古い
priority_score =
優先度点
+ 再架電期限超過点
+ 未架電点
- 架電回数ペナルティKPI算出
| KPI | 算出方法 |
|---|---|
| 架電数 | call_logs の件数 |
| 接続数 | connected / interested / meeting_booked の件数 |
| 接続率 | 接続数 ÷ 架電数 |
| 商談化数 | meeting_booked の件数 |
| 商談化率 | 商談化数 ÷ 架電数 |
| 再架電予定数 | next_call_at が入っている未完了件数 |
| 再架電漏れ数 | next_call_at が過去で未完了の件数 |
連携シーケンス
Google Sheets取り込み
- シートID登録
- ヘッダー検証
- 電話番号正規化
- 重複チェック
- CRM登録
- CRM IDを書き戻し
Zoom Phone実連携
- 架電開始
- タスクを進行中へ
- Zoom Phoneで発信
- 通話終了Webhook
- 通話IDを紐づけ
- KPIへ反映
AI要約
- 文字起こし取得
- 個人情報マスキング
- AI要約
- 温度感分類
- 人間レビュー
- CRMへ反映
実装優先順位
| 順番 | 作るもの | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | DB・認証・RBAC | 顧客情報と電話番号を扱う土台 |
| 2 | Sheets取り込み | CRM登録の入口 |
| 3 | 架電モード | 担当者が実際に使う中心機能 |
| 4 | 結果保存・KPI | リーダーとマスターが成果を判断できる |
| 5 | Zoom Phone連携 | 入力負担を減らし、通話証跡を残す |
| 6 | AI要約 | 商談候補と次アクションを見逃さない |