Phase 1
GoogleスプレッドシートCSV取り込み、CRM登録、担当者割当、架電モード、手動結果保存、当日・当月KPI。
Zoom Phone CRM
テレアポシステム 基本設計
Googleスプレッドシート取り込み、CRM登録、架電モード、Zoom Phone連携、当日・当月KPIまでを一体化するためのHTML版設計書です。
全体フロー
Googleスプレッドシート
CRM登録
担当者割当
架電モード
Zoom Phone発信
結果保存
KPI更新
次の架電先表示
三層アカウント
| アカウント | 役割 | 主な権限 |
|---|---|---|
| マスター | 経営者・管理者 | 全体KPI、リスト取り込み、連携設定、権限管理、監査ログ |
| リーダー | チーム責任者 | チームKPI、担当者割当、再架電漏れ確認、商談候補レビュー |
| 担当者 | 架電スタッフ | 自分の架電先、架電モード、結果保存、自分のKPI |
MVP実装範囲
Phase 2
Zoom Phone OAuth、Webhook、通話履歴同期、通話時間と接続判定の自動反映。
Phase 3
録音取得、文字起こし、個人情報マスキング、AI要約、温度感分類、人間レビュー。
KPI定義
| KPI | 定義 |
|---|---|
| 架電数 | 発信ボタン押下、またはZoom Phone発信ログと紐づいた件数 |
| 接続数 | 通話時間が設定秒数以上、または結果が接続系の件数 |
| 接続率 | 接続数 / 架電数 |
| 興味あり数 | 結果が興味ありの件数 |
| 商談化数 | 結果が商談化の件数 |
| 商談化率 | 商談化数 / 架電数 |
| 再架電漏れ数 | 次回架電日が過去で未完了の件数 |
スプレッドシート列
| 列名 | 必須 | 用途 |
|---|---|---|
| 会社名 | 必須 | CRM登録時の主要情報 |
| 電話番号 | 必須 | 正規化、重複チェック、架電導線に使用 |
| 担当者名 | 任意 | 架電ポップアップに表示 |
| 担当者メール | 任意 | 担当者割当に使用 |
| チーム名 | 任意 | リーダー権限の範囲に使用 |
| CRMリードID | 自動 | 取り込み後に書き戻す |
| 同期状態 | 自動 | synced / pending / error |
DB主要テーブル
leads
CRMリード本体。会社、電話番号、ステータス、次回架電日を保持。
call_tasks
架電キュー。次に誰がどのリードへ架電するかを管理。
call_logs
通話結果。Zoom通話ID、結果、メモ、通話時間を保存。
kpi_daily_snapshots
当日・月次集計の元になるKPIスナップショット。
sheet_sync_logs
Googleスプレッドシート取り込み・書き戻しの履歴。
audit_logs
閲覧、割当、結果保存、連携設定などの操作監査。
セキュリティ方針
- 担当者には自分の架電対象だけを表示する。
- 電話番号全文は架電時に必要な範囲だけ表示する。
- 録音・文字起こしは初期状態では担当者に見せない。
- AI要約前に個人名、電話番号、通話内容の取り扱いルールを決める。
- Google Sheets API、Zoom OAuth、Webhookシークレットは環境変数またはシークレットストアで管理する。
- 監査ログにAPIキー、トークン、録音URL、文字起こし全文を残さない。